Añadir una tarea

La herramienta Tareas le permite realizar un seguimiento y administrar ítems de acción a lo largo de la vida útil de su proyecto de construcción. Con esta herramienta, puede crear tareas con fechas de vencimiento y asignarlas a uno o más usuarios del proyecto para garantizar la responsabilidad.

• Permisos de usuario requeridos:

  • Consulte Tareas: permisos de usuario.

• Información adicional:

  • Los correos electrónicos de resumen de notificación de retraso se envían diariamente a las personas asignadas de la tarea si una tarea está vencida y permanece en estado Iniciada o En curso.

  • Los correos electrónicos vencidos no se envían para tareas en estado Cerrado, Anulado o Listo para revisión.

1. Navegue hasta la herramienta Tareas del proyecto.

2. Haga clic en Crear.

3. Ingrese la siguiente información:
   Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.

   • # (Número)*: Introduzca un número para la tarea.
     Nota: El sistema asigna números a las tareas en orden secuencial y NO se permiten números duplicados.

   • Título*: ingrese un título descriptivo para la tarea.

   • Estatus: seleccione uno de los estatus disponibles.

     • Iniciado: indica que se ha creado la tarea. Este es el estatus predeterminado.

     • En curso: indica que se ha iniciado el trabajo en la tarea.

     • Listo para revisión: indica que la tarea está completa y lista para revisión.

     • Cerrado: indica que la tarea y la revisión del trabajo se han completado con éxito.

     • Anulado: indica que la tarea ha sido anulada.

   • Persona asignada (s) : seleccione uno o más usuarios del proyecto en el menú desplegable, o seleccione Ninguno si no hay ninguno. persona asignada .

   • Fecha de vencimiento: ingrese o seleccione una fecha del calendario para el vencimiento de la tarea.
     Nota: El campo Fecha de vencimiento se completa automáticamente según la cantidad predeterminada de días especificada en la página Configurar opciones de la herramienta Tareas. La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: tareas y Establecer días laborables del proyecto.

   • Lista de distribución. Agregue usuarios con permiso de nivel de solo lectura o superior a la lista de distribución de la tarea.

   • Categoría: Seleccione una categoría predefinida asociada con la tarea.
     Nota: Las categorías de tareas se gestionan a nivel compañía. Consulte Agregar categorías de tareas.

   • Descripción: escriba un breve resumen que describa la tarea.

   • Archivos adjuntos: haga clic en Adjuntar archivos o utilice una operación de arrastrar y soltar para adjuntar archivos a la tarea.

   • Privado: coloque una marca de verificación en esta casilla para que la tarea sea privada.
     Nota: Las tareas privadas solo son visibles para el creador de la tarea, las personas asignadas y los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto.

4. Haga clic en Agregar.
   Aparece un banner para indicar que se ha creado la tarea y el sistema agrega su nueva tarea a la tabla de visualización.
   Nota: La tarea también se vuelve visible en la página Mis ítems abiertos de cada persona asignada en la herramienta Portafolio a nivel compañía y en la página de inicio a nivel proyecto.

5. En la página Lista de tareas, haga clic en Enviar el mío o Enviar todo en el banner para enviar un correo electrónico de resumen a los creadores. Los usuarios de la lista de distribución recibirán este correo electrónico en función de su configuración de notificaciones por correo electrónico.

   1. Enviar el mío: cuando se hace clic en esta opción, la herramienta Tareas envía notificaciones por correo electrónico para las tareas que creó.

   2. Enviar todo: cuando se hace clic en esta opción, la herramienta Tareas envía correos electrónicos de notificación para todas las tareas, incluso si usted no es su creador. Coordine con otros miembros del equipo para asegurarse de que todas las tareas estén listas para enviarse.
      
      Al hacer clic en Enviar el mío o Enviar todo, tanto la página Historial de cambios como la notificación por correo electrónico correspondiente muestran la fecha de notificación de las tareas.
      Nota:

      • Las personas asignadas solo pueden enviar tareas que hayan creado.

      • Para ver el banner, una tarea debe tener al menos una persona asignada.