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Procore

Añadir una tarea

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Objetivo

Agregar una tarea a la herramienta Tareas del proyecto. 

Fondo

La herramienta Tareas le brinda la habilidad para rastrear y administrar ítems de acción durante la vida útil de un proyecto de construcción. Con esta herramienta, puede crear una tarea con una fecha de vencimiento y asignarla a uno o más usuarios del proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar una tarea y asignarla a los usuarios con permisos de nivel "Administrador", permiso "Estándar" en la herramienta Tareas del proyecto. 
    • Para agregar una tarea y asignarla a los usuarios con permisos de nivel "Estándar" o "Administrador", permiso "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto.
  • Información adicional:
    • Los correos electrónicos de resumen de notificación vencidas se envían una vez al día al Persona asignada (s) de una tarea cuando la tarea está vencida Y en el estatus "Iniciado" o "En curso". 
    • Los correos electrónicos vencidos NO se envían cuando una tarea está en el estado 'Cerrada', 'Anulada' o 'Lista para revisión'.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Tareas del proyecto. 
  2. Haga clic en Crear.
  3. Ingrese la siguiente información:
    Nota: Un asterisk ]: indica un campo obligatorio. 
    • # (número)*: ingrese un número para la tarea.
      Nota: el sistema asigna números a las tareas en orden secuencial y NO se permiten números duplicados.
    • Título*: introduzca un título descriptivo para la tarea.
    • Estatus: seleccione uno de los estatus disponibles.
      • Iniciado: indica que se ha creado la tarea. Este es el estado predeterminado.
      • En curso: indica que el trabajo en la tarea ha comenzado.
      • Listo para revisión: indica que la tarea está completa y lista para revisión.
      • Cerrado: indica que la tarea y la revisión del trabajo se han completado con éxito. 
      • Anulado: indica que la tarea ha sido anulada.
    • Persona asignada (s): seleccione uno o más usuarios del proyecto en el menú desplegable o seleccione Ninguno si no hay persona asignada. 
    • Fecha de vencimiento: ingrese o seleccione una fecha del calendario para que venzque la tarea.
      Nota: El campo Fecha de vencimiento se completa automáticamente según el número predeterminado de días especificados en la página Configurar ajustes de la herramienta Tareas. Consulte Configurar opciones avanzadas: Tareas. La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto.Consulte Establecer días laborables del proyecto.
    • Categoría: Seleccione una categoría predefinida asociada con la tarea.
      Nota: Las categorías de tareas se administran a nivel compañía. Consulte Agregar categorías de tareas.
    • Descripción: escriba un breve resumen que describa la tarea. 
    • Archivos adjuntos: haga clic en Adjuntar archivos) o utilice la operación de arrastrar y soltar para adjuntar archivos a la tarea. 
    • Privado: coloque un marca de verificación en este cuadro para que la tarea sea privada.
      Nota: Las tareas privadas solo son visibles para el creador de la tarea, persona asignada (s) y los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto. 
  4. Haga clic en Agregar.
    Aparece un banner para indicar que se ha creado la tarea y el sistema agrega su nueva tarea a la tabla de visualización.
    Nota: La tarea también se vuelve visible en cada página de mis ítems abiertos de cada persona asignada en la herramienta Portafolio a nivel compañía y en la página de inicio a nivel proyecto. 
  5. Haga clic en Enviar el mío o Enviar todo en el banner de la página de la lista de tareas para enviar un correo electrónico de resumen a las personas asignadas y creadores de todas las tareas que aún no se han enviado. Las tareas "Fecha de notificación" se establecerán en la fecha en que se hizo clic en el botón Enviar.
    • Enviar el mío: al hacer clic en esta opción, se enviarán las tareas que ha creado.
    • Enviar todo: al hacer clic en esta opción, se enviarán todas las tareas que están listas para enviarse. Asegúrese de hablar con otros miembros del equipo para comprobar que todas las tareas estén listas para enviarse.
      Notas:
      • Los cambios en las personas asignadas crearán una nueva notificación.
      • Las personas asignadas solo pueden enviar tareas que hayan creado.
      • Para ver este banner, la tarea debe tener al menos una persona asignada.

Próximos pasos

Ver también