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Procore

Crear una configuración de columna rastreador de costos en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Crear una configuración de columna Rastreador de costos en Finanzas de portafolio.

Fondo

Los administradores de la compañía pueden crear configuraciones de columna personalizadas que luego se pueden seleccionar para el rastreador de costos en un proyecto. Con columnas configurables para el rastreador de costos, puede tener flexibilidad en cómo puede realizar un seguimiento de los costos al ver un proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.

Pasos

  1. Haga clic en el icono de hamburguesa en Finanzas de portafolio.
    hamburger-icon.png
  2. Haga clic en Configuración de la compañía.
  3. Haga clic en Rastreador de costos y plantillas de reportes de costos.
  4. Junto a "Columnas del rastreador de costos", haga clic en Crear configuración.

    create-column-configuration.png
     
  5. Ingrese un nombre para la configuración de la columna en el campo "Nombre de configuración".
  6. Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desea incluir.
  7. Haga clic en Crear
  8. Opcional: Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales para acceder a las siguientes opciones:
    • Haga clic en Editar para realizar cambios en la configuración.
    • Haga clic en Eliminar para eliminar permanentemente la configuración.
    • Haga clic en Hacer predeterminado para que esta vista sea la configuración predeterminada para los proyectos.