Crear una vista de reportes de costos del proyecto en Finanzas de portafolio
Objetivo
Crear una vista de reportes de costos del proyecto en Finanzas de portafolio.
Fondo
Las plantillas de Reportes de costos del proyecto pueden establecer y administrarse por los administradores de la compañía en la herramienta Configuración de la compañía para Finanzas de portafolio y Planificación del capital.Los reportes de costos del proyecto permiten reportes más sólidos y flexibles que incorporan todos los elementos del costo de un proyecto. Con Reportes de costos del proyecto, puede analizar y exportar fácilmente datos financieros de Finanzas de portafolio.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de portafolio.
- Haga clic en Configuración de la compañía.
- Haga clic en Rastreador de costos y plantillas de reportes de costos.
- Junto a "Vistas de reportes de costos del proyecto", haga clic en Crear vista.
- Ingrese un nombre para la vista en el campo "Nombre de la vista".
- Haga clic en las columnas que desea agregar como agrupaciones.
- Opcional: Reorganizar las columnas haciendo clic y arrastrándolas a un nuevo orden.
- Haga clic en Guardar .
- Opcional: Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales para acceder a las siguientes opciones:
- Haga clic en Editar para realizar cambios en la vista.
- Haga clic en Eliminar para eliminar permanentemente la vista.
- Haga clic en Hacer predeterminado para que esta vista sea la vista predeterminada para los proyectos.