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Procore

Crear una vista de reportes de costos del proyecto en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Crear una vista de reportes de costos del proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

Las plantillas de Reportes de costos del proyecto pueden establecer y administrarse por los administradores de la compañía en la herramienta Configuración de la compañía para Finanzas de portafolio y Planificación del capital.Los reportes de costos del proyecto permiten reportes más sólidos y flexibles que incorporan todos los elementos del costo de un proyecto. Con Reportes de costos del proyecto, puede analizar y exportar fácilmente datos financieros de Finanzas de portafolio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.

Pasos

  1. Haga clic en el icono de hamburguesa en Finanzas de portafolio.
    hamburger-icon.png
  2. Haga clic en Configuración de la compañía.
  3. Haga clic en Rastreador de costos y plantillas de reportes de costos.
  4. Junto a "Vistas de reportes de costos del proyecto", haga clic en Crear vista.

    create-view.png
     
  5. Ingrese un nombre para la vista en el campo "Nombre de la vista".
  6. Haga clic en las columnas que desea agregar como agrupaciones.
  7. Opcional: Reorganizar las columnas haciendo clic y arrastrándolas a un nuevo orden.
  8. Haga clic en Guardar .
  9. Opcional: Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales para acceder a las siguientes opciones:
    • Haga clic en Editar para realizar cambios en la vista.
    • Haga clic en Eliminar para eliminar permanentemente la vista.
    • Haga clic en Hacer predeterminado para que esta vista sea la vista predeterminada para los proyectos.