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Procore

Configurar y exportar un reporte de costos del proyecto en Finanzas de portafolio

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 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Configurar un reporte de costos del proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

Los reportes de costos del proyecto permiten reportes más sólidos y flexibles que incorporan todos los elementos del costo de un proyecto. Esta información está disponible en varios niveles de detalle e incluye todos los puntos de datos financieros, como asignaciones y códigos de contabilidad, que existen en el sistema. Con Reportes de costos del proyecto, puede analizar y exportar fácilmente datos financieros de Finanzas de portafolio. Esta función también proporciona acceso adicional a datos financieros para crear reportes a nivel proyecto y permite una gran flexibilidad en la forma en que se organizan los datos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:

Pasos

  1. En la página del proyecto, haga clic en Reporte de costos del proyecto.
    project-cost-report.png
  2. Siga los pasos a continuación según sea necesario:
Para seleccionar columnas:
  1. Haga clic en Elegir columnas.
  2. Haga clic en las columnas que desea incluir en el reporte.
  3. Opcional: Reorganizar las columnas si es necesario.
  4. Haga clic en Guardar.
    Nota: Puede editar sus columnas en cualquier momento haciendo clic en Elegir columnas nuevamente.
Para seleccionar agrupaciones:
  1. Haga clic en Agrupar.
  2. Haga clic en las columnas por las que desea agrupar el reporte.
  3. Opcional: Reorganizar las columnas si es necesario.
  4. Haga clic en Guardar.
    Nota: Puede editar sus agrupaciones en cualquier momento haciendo clic en Agrupar nuevamente.
Para exportar el reporte:
  1. Haga clic en Exportar.
  2. El reporte se descargará en su computadora como un archivo Microsoft Excel.