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Procore

Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación que se creó en Finanzas de portafolio.

Fondo

Los administradores de la compañía pueden crear y administrar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar ítems en Finanzas de portafolio. Estos flujos de trabajo pueden ser simples o complejos, y se pueden utilizar para ítems como licitaciones, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.

Pasos

 Precaución
Si edita una plantilla de flujo de trabajo desde un edificio, se cancelarán las aprobaciones pendientes asociadas y deben volver a enviarse.
Nota: El gerente de proyecto y el remitente de cada aprobación serán notificados de la cancelación por correo electrónico.
  1. Desde la página Plantillas , haga clic en el flujo de trabajo que desea editar.
  2. Opcional: Si solo desea editar el nombre de la plantilla o cambiar los tipos de proyecto seleccionados, haga clic en el icono de lápiz pencil-icon.png en el campo.
  3. En la sección Detalles de la plantilla, haga clic en Editar.
    Nota: Se muestra una lista de aprobaciones para que pueda revisarlas si es necesario antes de confirmar.Haga clic en Cancelar si no desea editar y cancelar las aprobaciones.
  4. Haga clic en Editar para confirmar que desea editar, lo que cancelará las aprobaciones activas.
  5. Realice las actualizaciones necesarias de la información en la plantilla de flujo de trabajo.
    Nota:
    • Haga clic en el icono de la papelera icon-delete-trash4.png si desea eliminar un paso de flujo de trabajo.
    • Haga clic en + Agregar paso si desea agregar un nuevo paso al flujo de trabajo.
  6. Haga clic en Guardar.