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Procore

Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio.

Fondo

Los administradores de la compañía pueden crear y administrar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar ítems en Finanzas de portafolio. Estos flujos de trabajo pueden ser simples o complejos, y se pueden utilizar para ítems como licitaciones, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.

Pasos

 Precaución
Si elimina una plantilla de flujo de trabajo de aprobación, cualquier flujo de trabajo de aprobación asociado se eliminará de los edificios a los que se asignó. Además, las aprobaciones pendientes se cancelarán y deben volver a enviarse.
  1. En la página Plantillas , haga clic en la plantilla de flujo de trabajo de aprobación que desea eliminar.
  2. Haga clic en Eliminar plantilla.
    delete-approval-workflow-template.png
  3. Haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación.