Saltar al contenido principal
Procore

Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación de un edificio en Finanzas de portafolio

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación que se asignó a un edificio en Finanzas de portafolio.

Fondo

Los administradores de la compañía pueden crear flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar ítems en Finanzas de portafolio. Estos flujos de trabajo pueden ser simples o complejos, y se pueden utilizar para ítems como licitaciones, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.

Pasos

 Precaución
Si elimina una plantilla de flujo de trabajo de un edificio, se cancelarán las aprobaciones pendientes asociadas y deben volver a enviarse.
Nota: El gerente de proyecto y el remitente de cada aprobación serán notificados de la cancelación por correo electrónico.
  1. En la página Plantillas , haga clic en la plantilla de flujo de trabajo que desea eliminar de uno o más edificios.
  2. Marque las casillas de verificación junto a los edificios de los que desea eliminar la plantilla de flujo de trabajo.
  3. Haga clic en Eliminar.
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la plantilla de flujo de trabajo de los edificios seleccionados.