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Procore

Buscar plantillas de flujo de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Buscar plantillas de flujo de trabajo de aprobación que se crearon en Finanzas de portafolio.

Fondo

Los administradores de la compañía pueden crear y administrar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar ítems en Finanzas de portafolio. Estos flujos de trabajo pueden ser simples o complejos, y se pueden utilizar para ítems como licitaciones, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.

Pasos

  1. En la página Flujos de trabajo de aprobación, haga clic en Plantillas.
  2. Haga clic en la barra de búsqueda Buscar e ingrese un término de búsqueda.
    Nota: Puede buscar por nombre y aprobador del flujo de trabajo.
  3. Presione INTRO o ENTER en su teclado para iniciar la búsqueda.
  4. Se muestran los resultados de búsqueda coincidentes.