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Procore

Asignar una RFI a miembro del equipo de la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Asignar una RFI a un miembro del equipo de la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.

Fondo

La página de RFI en la Sala de licitaciones es una herramienta poderosa que le permite administrar las RFI de sus proveedores y mantener la información coherente en todos los licitantes. Una vez que se publica una RFI, puede asignar una RFI a un miembro del equipo de la Sala de licitaciones.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando se asigna una RFI a una persona, solo esa persona puede publicar una respuesta a esa RFI.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones para la que desea administrar las RFI.
  2. Haga clic en la pestaña RFI.
  3. Haga clic en la RFI que desea asignar a un miembro del equipo de la Sala de licitaciones.
  4. Haga clic en el menú desplegable Asignar para .

    assign-rfi-to.png
     
  5. Seleccione la persona asignada de la lista.
    Nota: La persona asignada seleccionada recibirá una notificación por correo electrónico que se le ha asignado a una RFI.