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Procore

Mejores prácticas para colaboradores de la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.


Si es un colaborador específicamente que trabaja en ofertas en el producto Finanzas de portafolio en Procore, aquí hay algunos consejos útiles para ayudarlo a comenzar a colaborar en los proyectos:

  • Una vez que se agregue como colaborador de la Sala de licitaciones, recibirá una alerta por correo electrónico cuando haya actividad relacionada con un proyecto en el que esté trabajando. También puede iniciar sesión en Procore en cualquier momento para ver las últimas actualizaciones o compartir nuevos materiales.
  • Una vez que haya iniciado sesión en Procore, deberá seleccionar el proyecto apropiado de su tablero y seleccione la Sala de licitaciones. Todos los acciones que tome en Procore serán dentro de la Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.
  • Acciones es probable que se lleve a la Sala de licitaciones:
    • Compartir documentos:
      • La página Configuración de especialidad es donde puede cargar documentos para compartirlos con los licitantes. Consulte Completar la página de configuración de especialidad para una Sala de licitaciones. Cualquier cosa cargada en el área Documentos está disponible inmediatamente para todos los licitantes y activa una notificación por correo electrónico. El sistema acepta archivos de todos los tipos y tamaños para que sea fácil de dispersar el material necesario.
    • Administrar RFI:
      • Cuando un licitante envía una RFI a través de Procore, recibirá un correo electrónico adjunto con el contenido de esa RFI. Dentro de la pestaña RFI de la Sala de licitaciones, puede ver el registro completo de todos los RFI que se han enviado. Todos los licitantes serán notificados por correo electrónico una vez que se publique una respuesta y podrán ver la pregunta original junto con la respuesta. Consulte Exportar RFI desde una Sala de licitaciones.

 

Eche un vistazo a nuestros otros recursos de la Sala de licitaciones para obtener más detalles: Sala de licitaciones.