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Agregar o administrar documentos para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Agregar o administrar archivos en la sección Documentos de una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.

Fondo

La Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio es una portal compartida entre el propietario y los licitantes. Antes de que pueda enviar y administrar ofertas, debe configurar la Sala de licitaciones.La página Configuración de especialidad es donde ingresará información y cargará documentación para que sus licitantes puedan enviar con precisión sus ofertas.

Puede cargar cualquier documento (como planos, planos de piso, especificaciones y reglas y regulaciones) que sus licitantes necesitarán para completar sus ofertas en la sección Documentos. Puede cargar nuevos archivos para sus licitantes o elegir entre los archivos existentes que ya se han cargado en los documentos del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
  • Información adicional:
    • ¡Importante! Cualquier información ingresada en la página Configuración de especialidad, incluidos los archivos cargados en la sección Documentos, serán visibles para los licitantes.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente.
  2. Haga clic en la pestaña Configuración de especialidad .
  3. Desplácese hasta Documentos de licitación. 
  4. Agregue y administre archivos y carpetas según sea necesario. Vea los pasos a continuación:

Agregar y administrar archivos

Nota: Si carga algún nuevo documento durante el proceso de licitación después de que los licitantes hayan sido invitados, sus licitantes serán notificados de sus cambios por correo electrónico.

Para cargar nuevos archivos en la Sala de licitaciones:
  1. Elija si desea cargar archivos en una carpeta en particular.
    • Si no desea agregar archivos a una carpeta en particular:
      1. Haga clic en Agregar nuevos archivos.
      2. Busque y seleccione los archivos que desea cargar.
    • Para agregar archivos a una carpeta:
      1. Haga clic en el nombre de la carpeta para abrir la carpeta.
        Nota: Si desea agregar archivos a una nueva carpeta, consulte Crear una nueva carpeta a continuación.
      2. Haga clic en Agregar nuevos archivos a esta carpeta.
      3. Busque y seleccione los archivos que desea cargar.
Para importar archivos existentes desde su proyecto a la Sala de licitaciones:
  1. Haga clic en Agregar nuevos archivos.
  2. Seleccione los archivos que desea importar.Aparecerá una marca de verificación junto a ítems seleccionados.
  3. Haga clic en Agregar.
Para editar un nombre de archivo:
  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos  icon-ellipsis-vertical.png verticales del archivo al que desea cambiarle el nombre.
  2. Ingrese el nombre del archivo revisado.
  3. Haga clic en Guardar.
Para mover un archivo:
  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales del archivo que desea mover.
  2. Haga clic en Mover a....
  3. Haga clic en el nombre de la carpeta a la que desea mover el archivo.
    Nota: Si desea volver a mover un archivo a la sección principal Archivos, haga clic en Documentos de licitación como selección.
  4. Haga clic en Guardar.
Para eliminar un archivo:
  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales del archivo que desea eliminar.
  2. Haga clic en Eliminar documento.
  3. Haga clic en Eliminar para confirmar.

 

Agregar y administrar carpetas

Para crear una nueva carpeta:
  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales superiores en la sección Documentos.

    vertical-ellipsis-documents.png
  2. Haga clic en Crear nueva carpeta.
  3. Ingrese un nombre para la carpeta.
  4. Haga clic en Guardar.
Para editar un nombre de carpeta:
  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales de la carpeta a la que desea cambiarle el nombre.
  2. Ingrese el nombre de la carpeta revisada.
  3. Haga clic en Guardar.
Para eliminar una carpeta:
  1. Busque la carpeta que desea eliminar en el área Carpetas de la sección Documentos.
  2. Haga clic en el ícono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png .
  3. Haga clic en Eliminar carpeta.
  4. Se abre una ventana "Confirmar eliminación de carpetas".

    confirm-folder-deletion.png
    • Si desea guardar los archivos que se encuentran actualmente en la carpeta, haga clic en "Eliminar carpeta solo y se conservarán todos los archivos".
      Nota: Cualquier archivo se moverá de nuevo a la sección principal de archivos después de que se elimine la carpeta.
    • Si desea que todos los archivos dentro de la carpeta se eliminen permanentemente, haga clic en "Eliminar carpeta y todos sus archivos contenidos".
  5. Haga clic en Eliminar para confirmar su selección.