Saltar al contenido principal
Procore

Enviar un mensaje a los licitantes en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Enviar un mensaje a los licitantes desde una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.

Fondo

Una vez que haya invitado a los licitantes a una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio, puede enviar un mensaje a ellos desde la Sala de licitaciones.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.

Video

 
 

Pasos

Puede enviar mensajes a un licitante que aún no ha respondido o a todos los licitantes a la vez. Vea los pasos a continuación:

Para enviar un mensaje a un licitante:

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente.
  2. Haga clic en la pestaña Administrar ofertas.
  3. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales en la tarjeta del proveedor.
  4. Haga clic en Enviar mensaje.
    send-a-message-to-a-bidder.png
    Nota: Aparece una ventana de mensaje en blanco y cualquier historial de conversación anterior con el proveedor para esta oferta.
  5. Ingrese su mensaje en el cuadro de texto.
  6. Opcional: Haga clic en el icono de archivos adjuntos attachments-icon-pfcp.png para agregar un archivo a su mensaje.
  7. Cuando esté listo para enviar el mensaje, haga clic en Enviar.
    Nota: El mensaje se registra automáticamente en el historial de conversaciones debajo del cuadro de mensajes.

Para enviar un mensaje a todos los licitantes:

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente.
  2. Haga clic en la pestaña Administrar ofertas.
  3. Haga clic en Enviar mensaje.
    Nota: El número junto a "Enviar mensaje" indica la cantidad de proveedores a los que está enviando un mensaje. De forma predeterminada, se seleccionarán todos los proveedores.
  4. Ingrese su mensaje.
  5. Cuando esté listo para enviar el mensaje, haga clic en Enviar mensaje.