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Procore

Seleccionar un licitante para adjudicar un contrato en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Seleccionar un licitante para adjudicar un contrato en Finanzas de portafolio.

Fondo

Una vez que haya nivelado sus ofertas y decidido por un licitante ganador, puede seleccionar un licitante en la Sala de licitaciones para adjudicar un contrato. Esto convertirá su Sala de licitaciones en una Sala de contratos. La Sala de contratos es un portal compartido para usted y sus proveedores comunicar y enviar facturas y órdenes de cambio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
  • Información adicional:

Video

 
 

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente.
  2. Haga clic en la pestaña Administrar ofertas.
  3. Haga clic en Seleccionar este licitante en la tarjeta del proveedor al que desea adjudicar la oferta.
    select-this-bidder.png
    Nota: Si su organización tiene una configuración de flujo de trabajo de aprobación para adjudicar ofertas, el flujo de trabajo comenzará en este punto.No podrá adjudicar la oferta hasta que haya pasado por el proceso de aprobación. Consulte Flujos de trabajo de aprobación.

Ver también