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Procore

Agregar contactos del equipo del propietario a la sala de contratos en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Agregar contactos al Equipo de propietarios para una Sala de contratos en Finanzas de portafolio.

Fondo

La pestaña Equipos de una Sala de contratos en Finanzas de portafolio es donde puede agregar contactos para el equipo de propietarios y el equipo de proveedores.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Teams.
  3. En "Equipo de propietarios", haga clic en Agregar contactos del equipo de propietarios.

    add-owner-team-contacts.png
     
  4. Marque la casilla de verificación junto al nombre de cada contacto que desee agregar.
    Nota: Si necesita agregar un nuevo contacto, haga clic en Agregar nuevo contacto e ingrese su información.

    add-new-contact.png
     
  5. Cuando haya seleccionado todos los miembros del equipo que desea agregar, haga clic en Agregar.