Comparta un contrato en Finanzas de portafolio
Objetivo
Compartir un contrato con contactos de proveedores en Finanzas de portafolio.
Fondo
Una vez creado un contrato en Finanzas de portafolio, deberá proporcionar a sus contactos de proveedores acceso a la Sala de contratos compartiendo el contrato con ellos.Su proveedor no podrá acceder a la Sala de contratos para enviar facturas y cambiar órdenes hasta que el contrato se comparta con ellos.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con permisos "Limitados" deben tener acceso al contrato.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Pasos
- Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opciones
. - La Sala de contratos se abre automáticamente en la pestaña Contrato.
- En "Estatus de uso compartido", haga clic en Compartir ahora.
- Marque las casillas de verificación junto a los nombres de los contactos de los proveedores que necesiten acceso a esta Sala de contratos.
Nota: Si necesita agregar nuevos contactos, haga clic en Agregar contacto. - Ingrese un mensaje para el proveedor para asegurarse de que conozcan las instrucciones o expectativas específicas mientras utilizan Finanzas de portafolio.
Ejemplo
La información importante para compartir con sus proveedores puede incluir:
- Información y documentación que deben adjuntarse a sus facturas o órdenes de cambio.
- Instrucciones para invitar a colegas al equipo de proveedores dentro de la Sala de contratos.
- Cómo contactar mejor a los miembros del equipo de propietarios con cualquier pregunta relacionada con el proyecto y cómo comunicarse con el soporte de Procore con preguntas sobre el uso de la plataforma.
- Cuando esté listo para compartir el contrato, haga clic en Compartir.