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Procore

Agregar requisiciones sin contrato en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Crear una Sala de facturas en Finanzas de portafolio y agregar facturas no contractuales para el proyecto.

Fondo

La Sala de facturas en Finanzas de portafolio es un lugar donde puede registrar facturas para ítems de costo que no requieren un contrato. Las facturas agregadas aquí se registran como suma global y siguen el mismo proceso que otras facturas, excepto que no están contra partidas en un contrato. A diferencia de la Sala de contratos en Finanzas de portafolio, la Sala de facturas solo está disponible en el lado del propietario y los proveedores no comparten acceso.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • ¡Importante!La función "Sala de facturas" debe estar habilitada para la cuenta de su organización. Si aún no tiene habilitada esta función, comuníquese con su Punto de contacto de Procore.

Pasos

Para crear una Sala de facturas:
  1. Navegue hasta el rastreador de costos del proyecto en la página del proyecto.
  2. Busque un ítem de costo para el que desea agregar una factura.
  3. Haga clic en el icono de la flecha icon-circle-arrow-pfcp.png del ítem de costo y seleccione Agregar facturas sin contrato.
    add-non-contract-invoices.png
    Esta acción crea la Sala de facturas. Las Salas de facturas tienen un icono de Sala icon-invoice-room-pfcp.png de facturas para diferenciar entre Salas de contratos y Salas de licitaciones.

    Nota: Puede ver el presupuesto general del ítem de costo en la sección "Vista general".

    budget-amount.png
Para agregar una nueva factura a la Sala de facturas:
  1. Haga clic en Agregar factura.

    add-invoice-to-invoice-room.png
     
  2. Ingrese un nombre y una cantidad para la factura y complete los otros campos opcionales según sea necesario.
  3. Opcional: Haga clic en Agregar proveedor para vincular un proveedor. Enlazar un proveedor no comparte la Sala de facturas portal con ellas y solo sirve como registro de quién es la factura.
  4. Opcional: Haga clic en Agregar documento para adjuntar un documento relevante para la factura.
  5. Haga clic en Enviar.
    Nota: Después de enviar la factura, esperará la aprobación o el rechazo.