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Procore

Aprobar o rechazar una orden de cambio en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Aprobar o rechazar una orden de cambio en la Sala de contratos de Finanzas de portafolio.

Fondo

La Sala de contratos es un portal compartido donde los proveedores pueden enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. La pestaña Órdenes de cambio de la Sala de contratos es donde se pueden agregar, administrar y revisar las órdenes de cambio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "Limitados" deben tener acceso al contrato con el que está asociado la orden de cambio.
  • Información adicional:
    • El proceso de aprobación puede verse diferente si su organización tiene la función de "Aprobaciones de OC" habilitada para su cuenta.

Video

 
  

Pasos

Para aprobar una orden de cambio:

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
  3. Haga clic en la orden de cambio que desea revisar.
  4. En "Aprobación necesaria", haga clic en Aprobar.
    approve-change-order.png
  5. Complete la siguiente información:
    • Fecha: confirme la fecha de la aprobación.
    • Razón: haga clic en el menú desplegable para seleccionar un motivo para la aprobación.
    • Notificar: marque la casilla de verificación si desea notificar al proveedor de la aprobación.
  6. Haga clic en Aprobar.

Para rechazar una orden de cambio:

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
  3. Haga clic en la orden de cambio que desea revisar.
  4. En "Aprobación necesaria", haga clic en Rechazar.
    reject-change-order.png
  5. Complete la siguiente información:
    • Fecha: confirme la fecha del rechazo.
    • Opcional: Razón: ingrese un motivo para el rechazo.
  6. Haga clic en Rechazar.
    Nota: El proveedor será notificado de que la orden de cambio fue rechazado.