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Procore

Ajustar la retención por partida en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Ajustar la retención por partida en Finanzas de portafolio.

Fondo

Cuando la retención está habilitada para un contrato en Finanzas de portafolio, los propietarios y proveedores pueden ajustar el monto retenido por partida al enviar facturas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso de "Proveedor" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos de "Proveedor" o "Limitado" deben tener acceso al contrato para ajustar la retención.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en la factura para la que desea ajustar la retención.
    O
    Haga clic en Agregar factura para agregar una nueva factura. Consulte Agregar una factura en Finanzas de portafolio.
  4. En la columna "Retención de este período", haga clic en Ajustar.
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  5. Edite porcentajes en la columna "Retención" según sea necesario.
  6. Haga clic en Guardar.

Demostración

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