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Procore

Aprobar o rechazar una requisición en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Aprobar o rechazar una factura en la Sala de contratos de Finanzas de portafolio.

Fondo

La Sala de contratos es un portal compartido donde los proveedores pueden enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. La pestaña Facturas de la Sala de contratos es donde las facturas se pueden aprobar o rechazar.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Video

 
 

Pasos

Para aprobar una factura:

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en la factura pendiente que desea revisar.
  4. En la sección Estatus de la factura, haga clic en Aprobar.
    approve-invoice.png
  5. Haga clic en Aprobar para confirmar la aprobación.

Para rechazar una factura:

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en la factura pendiente que desea revisar.
  4. En la sección Estatus de factura, haga clic en Rechazar.

    reject-invoice.png
     
  5. Opcional: Ingrese un comentario que explica el motivo del rechazo.
  6. Haga clic en Rechazar.
    Nota: Aparece un icono de burbuja icon-speech-bubble-pfcp.png de discurso junto a "Rechazado" si se ingresó un comentario. El icono se puede colocar sobre para ver el motivo del rechazo.