Aprobar o rechazar una requisición en Finanzas de portafolio
Objetivo
Aprobar o rechazar una factura en la Sala de contratos de Finanzas de portafolio.
Fondo
La Sala de contratos es un portal compartido donde los proveedores pueden enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. La pestaña Facturas de la Sala de contratos es donde las facturas se pueden aprobar o rechazar.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Video
Pasos
Para aprobar una factura:
- Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opciones
. - Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en la factura pendiente que desea revisar.
- En la sección Estatus de la factura, haga clic en Aprobar.
- Haga clic en Aprobar para confirmar la aprobación.
Para rechazar una factura:
- Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opciones. - Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en la factura pendiente que desea revisar.
- En la sección Estatus de factura, haga clic en Rechazar.
- Opcional: Ingrese un comentario que explica el motivo del rechazo.
- Haga clic en Rechazar.
Nota: Aparece un icono de burbuja
de discurso junto a "Rechazado" si se ingresó un comentario. El icono se puede colocar sobre para ver el motivo del rechazo.