Saltar al contenido principal
Procore

Editar un contrato en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Editar un contrato en la Sala de contratos de Finanzas de portafolio.

Fondo

Una vez que se ha creado un contrato en Finanzas de portafolio, puede realizar cambios en los detalles del contrato y partidas, y también cargar o administrar documentos si es necesario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "Limitados" deben tener acceso al contrato.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. La Sala de contratos se abre automáticamente en la pestaña Contrato.
  3. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales y seleccione Editar.
  4. Actualice los detalles del contrato o las partidas según sea necesario. También puede agregar y administrar documentos en la sección Documentos de contrato.
  5. Cuando haya terminado de editar el contrato, haga clic en Guardar.

Demostración

edit-contract.gif