Editar una factura en Finanzas de portafolio
Objetivo
Editar una factura que se agregó a la Sala de contratos en Finanzas de portafolio.
Fondo
La Sala de contratos es un portal compartido donde los proveedores pueden enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. La pestaña Facturas de la Sala de contratos es donde se pueden agregar, administrar y revisar las facturas.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso de "Proveedor" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso "Proveedor" o "Limitado" solo pueden editar una factura que agregaron. Si es un proveedor que necesita editar su factura ¿Puedo editar mi orden de cambio o factura en Finanzas de portafolio?
- Acceso de "Proveedor" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Las facturas deben estar en estado Pendiente para poder editarlas. Si el equipo de proveedores envió una factura, solo puede editarla el equipo de proveedores.
Pasos
- Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opciones
. - Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en la factura que desea editar.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales. - Haga clic en Editar.
- Realice las actualizaciones necesarias en las secciones Descripción general de la factura, Detalles de la factura o Documentos.
- Haga clic en Guardar.
Demostración
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