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Procore

Editar una factura en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Editar una factura que se agregó a la Sala de contratos en Finanzas de portafolio.

Fondo

La Sala de contratos es un portal compartido donde los proveedores pueden enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. La pestaña Facturas de la Sala de contratos es donde se pueden agregar, administrar y revisar las facturas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
    • Las facturas deben estar en estado Pendiente para poder editarlas. Si el equipo de proveedores envió una factura, solo puede editarla el equipo de proveedores.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en la factura que desea editar.
  4. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales.
  5. Haga clic en Editar.
  6. Realice las actualizaciones necesarias en las secciones Descripción general de la factura, Detalles de la factura o Documentos.
  7. Haga clic en Guardar.

Demostración

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