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Procore

Exportar un contrato en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Exportar un contrato de la Sala de contratos en Finanzas de portafolio a un archivo PDF, DOCX o XML.

Fondo

Si bien puede ver un contrato en la pestaña Contrato de Finanzas de portafolio, también puede exportar una copia de ella a un PDF, DOCX o XML archivo para sus registros.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso de "Proveedor" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios solo pueden exportar un contrato al que tienen acceso.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. La Sala de contratos se abre automáticamente en la pestaña Contrato.
  3. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales.
  4. Seleccione una de las siguientes opciones para especificar a qué tipo de archivo desea exportar el contrato a:
    • PDF del contrato
    • Contrato Docx
    • XML del contrato