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Procore

Eliminar un contacto del equipo de la Sala de contratos en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Eliminar contactos de propietario o proveedor de la Sala de contratos en Finanzas de portafolio.

Fondo

La pestaña Equipos de la Sala de contratos en Finanzas de portafolio es donde puede agregar o eliminar contactos del equipo de propietarios y el equipo de proveedores.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso de "Proveedor" al proyecto o superior.
      Nota: Los proveedores solo pueden eliminar contactos de proveedores para su propio contrato.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Teams.
  3. Haga clic en la pestaña Equipo de propietarios o Equipo de proveedores para ubicar el contacto que desea eliminar.
  4. Haga clic en el icono de la papelera icon-delete-trash4.png frente al contacto.
  5. Para confirmar que desea eliminar el contacto, haga clic en Eliminar.