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Procore

Habilitar desglose de costos para un contrato en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Habilitar desglose de costos y configurar partidas para un contrato en Finanzas de portafolio.

Fondo

Cuando el desglose de costos está habilitado para un contrato, puede ingresar las partidas que componen el contrato. Cada factura asociada con ese contrato en particular se puede ingresar y rastrear contra las partidas, lo que permite una visión más profunda de los costos actuales del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "Limitados" solo pueden habilitar desglose de costos al editar un contrato existente al que tienen acceso.
  • Información adicional:
    • Si desea que un contrato en particular tenga una suma global, puede dejar la opción "Desglose de costos" desactivada para ese contrato.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    O
    Crear un nuevo contrato. Consulte Crear una sala de contratos en Finanzas de portafolio.
  2. La Sala de contratos se abre automáticamente en la pestaña Contrato.
  3. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales y seleccione Editar.
  4. Haga clic en el botón de alternancia debajo de Desglose del costo a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on-pfcp.png.
    Nota: Esto abre una sección "Partidas" donde puede desglosar los costos del contrato. Consulte los pasos a continuación para obtener detalles sobre cómo agregar ítems a las Partidas:
Para agregar ítems a las Partidas:
  1. Haga clic en Agregar ítem para agregar una nueva partida a las partidas.

    add-item-sov.png
     
  2. Complete la siguiente información para la nueva partida:
    Nota: Los cambios se guardan automáticamente después de hacer clic fuera de un campo.
    • Ingrese una etiqueta para el ítem en el campo "Etiqueta".
    • Ingrese el costo del ítem en el campo "Costo".
  3. Opcional:
    • Para reordenar los ítems de costo, haga clic en el icono de agarre icon-reorder-grip-pfcp.png junto a un ítem y arrástrelo y suéltelo en una nueva posición.
    • Para eliminar un ítem de costo, haga clic en el icono eliminar icon-delete-x2.png junto al ítem de costo relevante.
  4. Haga clic en Guardar para guardar el contrato con las partidas actualizadas.