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Procore

Establecer la retención para un contrato en las Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Habilitar y establecer la retención de un contrato en Finanzas de portafolio.

Fondo

Cuando la retención está habilitada para un contrato, la retención se calculará automáticamente y se mostrará como se envían las facturas con respecto a las partidas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "Limitados" solo pueden establecer la retención al editar un contrato existente al que tienen acceso.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. La Sala de contratos se abre automáticamente en la pestaña Contrato.
  3. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales y seleccione Editar.
  4. En Vista general del contrato, haga clic en el botón Retención para colocarlo en la posición ENCENDIDO icon-toggle-on-pfcp.png.
    retainage-toggle.png
  5. Ingrese un porcentaje de retención.
    Nota: El porcentaje se establece en 10% de forma predeterminada.
  6. Haga clic en Guardar.