Agregar un contrato a un ítem de costo en Finanzas de portafolio
Objetivo
Agregar un contrato a un ítem de costo en el rastreador de costos de un proyecto de Finanzas de portafolio.
Fondo
La sección Rastreador de costos en Finanzas de portafolio se utiliza para realizar un seguimiento de los costos comprometidos y proyectados contra su presupuesto durante el transcurso de un proyecto.Las retenciones se utilizan para realizar un seguimiento de los costos potenciales o anticipados del proyecto por los que desea "retener" el dinero, pero aún no se han enviado como un costo formal.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Si el ítem de costo está asociado con una Sala de licitaciones, consulte Configurar una Sala de contratos desde una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.
Pasos
- Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
- Haga clic en el icono de la flecha
junto al ítem de costo. - Haga clic en Agregar contrato.
- Complete la información necesaria en la sección Vista general del contrato.
- Agregue documentos a la sección Documentos según sea necesario.
- Haga clic en Continuar.
Esto crea la Sala de contratos. - Seleccione y agregue cualquier contacto de proveedor con el que desee compartir el contrato.
- Cuando esté listo para compartir el contrato, haga clic en Compartir.