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Agregar o administrar las partidas para un presupuesto en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Agregar o administrar partidas para un presupuesto en un proyecto de Finanzas de portafolio.

Fondo

La pestaña Presupuesto dentro del rastreador de costos le permite crear presupuestos del proyecto con variaciones y costos anticipados. Hay dos métodos de presupuestación diferentes que puede utilizar en Finanzas de portafolio: un presupuesto desglosado, lo que le permitirá asignar presupuestos a ítems de costos individuales a través del Rastreador de costos y un presupuesto general (suma global) donde tiene una cantidad para todo el proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Las partidas y los ítems de costo que se han presupuestado no se pueden eliminar.

Pasos

Haga clic para ver los pasos de las siguientes acciones:

Para agregar Partidas:

Paso 1: Agregar partidas al rastreador de costos

  1. Navegue hasta el rastreador de costos en la página del proyecto.
  2. Haga clic en la flecha desplegable a la izquierda de cualquier ítem de costo.
  3. Haga clic en Agregar partidas a [Nombre del ítem de costo].
  4. Ingrese las partidas para las que desea presupuestar.
  5. Haga clic en Agregar partidas.

Paso 2: Agregar el presupuesto e ingresar valores

  1. En el rastreador de costos, haga clic en Agregar presupuesto.
  2. Seleccione Quiero desglosar mi presupuesto y haga clic en Crear presupuesto.
  3. Ingrese un nombre y una descripción (opcional) para el presupuesto.
  4. Haga clic en Continuar.
  5. En la pestaña Presupuesto, haga clic en la flecha desplegable junto al ítem de costo que contiene los ítems del programa para los que desea presupuestar. Ingrese su programa de presupuestos de valor como le gustaría un ítem de costo normal.
  6. Haga clic en Publicar.

Para cambiar el nombre de las Partidas:

  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales junto a cualquier ítem de partidas.
  2. Seleccione Cambiar nombre.
  3. Ingrese el nombre revisado del ítem SOV.
  4. Presione ENTER o INTRO en su teclado para guardar los cambios.

Para eliminar partidas:

Nota: Las partidas y los ítems de costo que ya se han presupuestado no se pueden eliminar.

  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales junto a cualquier ítem de partidas.
  2. Seleccione Eliminar.
  3. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar las partidas.