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Procore

Agregar o administrar retenciones en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Agregar o administrar retenciones para ítems de costos en el rastreador de costos de un proyecto de Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Rastreador de costos en Finanzas de portafolio se utiliza para realizar un seguimiento de los costos comprometidos y proyectados contra su presupuesto durante el transcurso de un proyecto.Las retenciones se utilizan para realizar un seguimiento de los costos potenciales o anticipados del proyecto por los que desea "retener" el dinero, pero aún no se han enviado como un costo formal.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Las retenciones ingresadas se calculan como parte de la Proyección total para el proyecto.

Pasos

Para agregar una retención:
  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Busque el ítem de costo al que desea agregar una retención.
  3. Coloque el cursor sobre la columna Retenciones del ítem de costo y haga clic en el icono másicon-grey-plus-pfcp.png.
  4. En la ventana Retención, haga clic en Agregar retención.
  5. Ingrese información en los siguientes campos según sea necesario:
    • Título: el título de la retención.
    • Monto: el monto de la retención.
    • Opcional: Descripción: agregue comentarios para explicar el motivo de la retención.
  6. Haga clic en Agregar.
  7. Opcional: Puede editar o eliminar la retención haciendo clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales y seleccionando la acción relevante.
Para editar una retención:
  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Busque el ítem de costo con la retención que desea editar.
  3. Coloque el cursor sobre la columna Retenciones del ítem de costo y haga clic en el icono de lápizicon-rename.png .
  4. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales y seleccione Editar.
  5. Edite los campos Título, Monto y Descripción según sea necesario.
  6. Haga clic en Guardar.
Para eliminar una retención:

Nota: Al eliminar una retención, se eliminará la retención del ítem de costo y se deducirá el monto de las retenciones totales.

  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Busque el ítem de costo con la retención que desea eliminar.
  3. Coloque el cursor sobre la columna Retenciones del ítem de costo y haga clic en el icono de lápizicon-rename.png .
  4. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales y seleccione Eliminar.
  5. Haga clic en Eliminar retención para confirmar la eliminación.