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Procore

Agregar o administrar partidas para un ítem de costo en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Agregar o administrar partidas (SOV) para un ítem de costo en el rastreador de costos de un proyecto de Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Rastreador de costos en Finanzas de portafolio se utiliza para realizar un seguimiento de los costos comprometidos y proyectados contra su presupuesto durante el transcurso de un proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Las partidas incluirán un contrato si se adjudica directamente desde el rastreador de costos, en lugar de hacerlo a través de la licitación.

Pasos

Para agregar Partidas:
  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en el icono de la flecha icon-solid-arrow-pfcp.png junto al ítem de costo al que desea agregar partidas (SOV).
  3. Haga clic en Agregar SOV a [ítem de costo].
  4. Ingrese un nombre para las SOV en el cuadro de texto.
  5. Haga clic en Agregar SOV para agregar las SOV al ítem de costo.
  6. Opcional:
    • Para agregar otras SOV a un ítem de costo:
      1. Desplácese sobre las SOV y haga clic en el icono de puntos suspensivos verticalesicon-ellipsis-vertical.png.
      2. Elija uno de los siguientes:
        • Haga clic en Insertar SOV arriba si desea que las nuevas SOV se muestren sobre las SOV existentes.
          O
        • Haga clic en Insertar SOV a continuación si desea que las nuevas SOV se muestren debajo de las SOV existentes.
      3. Ingrese un nombre para las SOV en el cuadro de texto.
      4. Haga clic en Agregar SOV para agregar las SOV al ítem de costo.
Para cambiar el nombre de las Partidas:
  1. Desplácese sobre las SOV a las que desea cambiarle el nombre y haga clic en el icono de los puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales.
  2. Haga clic en Cambiar nombre.
  3. Ingrese el nombre revisado en el cuadro de texto.
  4. Presione ENTER o INTRO en su teclado para guardar los cambios.
Para eliminar partidas:
  1. Desplácese sobre las SOV que desea eliminar y haga clic en el icono de puntos suspensivos verticalesicon-ellipsis-vertical.png.
  2. Haga clic en Eliminar.
  3. En la ventana "Eliminar detalle del presupuesto", haga clic en Eliminar.