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Procore

Agregar comentarios para proyectos desde el tablero en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Agregar comentarios para proyectos del tablero en Finanzas de portafolio.

Fondo

El tablero, que es la página de inicio de Finanzas de portafolio en Procore, es una ubicación central que proporciona una vista general de dónde están todos sus proyectos desde la perspectiva de un presupuesto y programa. Esta página también le ayuda a realizar un seguimiento del progreso del proyecto durante el transcurso del año y más allá.Puede utilizar la sección Comentarios en el Tablero para dejar una nota general o actualización de estatus para un proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Los comentarios son visibles para todos los compañeros de equipo que tienen acceso al proyecto.
    • Las notificaciones por correo electrónico solo se envían a personas que se mencionen en el comentario usando el símbolo @ en su teclado.

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

 

Pasos

  1. Navegue hasta el tablero en Finanzas de portafolio.
  2. Busque el proyecto al que desea agregar un comentario. Consulte Buscar y filtrar proyectos en Finanzas de portafolio.
  3. En la columna "Último comentario", haga clic en Agregar comentario.

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  4. Ingrese su comentario en el cuadro de texto.

    add-comment-modal.png
     Recomendación
    Escriba el símbolo @ en su teclado antes del nombre de una persona para enviarle automáticamente una notificación por correo electrónico con un enlace directo al proyecto.
  5. Haga clic en Agregar.
    Nota: El comentario se agrega automáticamente a la fuente de Actividades y Comentarios para el proyecto, y también aparecerá en la columna "Últimos comentarios" en el Tablero.