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Procore

Agregar o administrar tipos de proyectos en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. 

Objetivo

Agregar o administrar tipos de proyectos en Finanzas de portafolio.

Fondo

Los administradores de la compañía en Finanzas de portafolio pueden crear tipos y subtipos de proyectos personalizados para categorizar los proyectos. Estos tipos pueden ser seleccionados por usuarios con "Acceso completo" a un proyecto cuando se crea o edita un proyecto. Si se necesitan cambios, los tipos pueden ser editados y eliminados por los administradores de la compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.
  • Información adicional:
    • Los tipos de proyectos no se pueden eliminar si se aplican actualmente a uno o más proyectos.

Pasos

Para agregar un tipo de proyecto

  1. Desde el tablero en Finanzas de portafolio, haga clic en Agregar nuevo proyecto.
  2. Junto a "Tipo de proyecto", haga clic en Administrar.
    manage-project-types.png
  3. Haga clic en Agregar nuevo tipo. 
  4. Ingrese un nombre para el tipo de proyecto personalizado.
    Opcional: Haga clic en Subtipo si desea ingresar un subtipo para el nuevo tipo de proyecto.
  5. Haga clic en Agregar.
    add-project-type.png
  6. Cuando haya terminado de agregar tipos de proyectos, haga clic en Listo.
  7. Haga clic en la X o Cancelar para salir de la ventana de creación del proyecto. Si desea continuar agregando un nuevo proyecto, consulte Agregar un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio.

Administrar tipos de proyectos

  1. Desde el tablero en Finanzas de portafolio, haga clic en Agregar nuevo proyecto.
  2. Junto a "Tipo de proyecto", haga clic en Administrar.
    manage-project-types.png
  3. Haga clic en el icono de lápiz icon-pencil-icon-pfcp.png junto a un tipo que desea editar o eliminar.
  4. Realice los ajustes necesarios.
    • Si desea cambiar el nombre del tipo, ingrese el nuevo nombre en el campo y haga clic en Listo.
    • Si desea eliminar el tipo, haga clic en Eliminar.
      Nota: Los tipos de proyectos no se pueden eliminar si se aplican actualmente a uno o más proyectos.
      manage-project-types.png
  5. Haga clic en Listo en la parte inferior de la ventana para guardar sus cambios.
  6. Haga clic en la X o Cancelar para salir de la ventana de creación del proyecto.