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Procore

Eliminar un proyecto en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Eliminar un proyecto de Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

Si se creó un proyecto de Finanzas de portafolio por error, puede eliminar el proyecto de Procore. Es importante tener en cuenta que eliminar un proyecto es permanente. Una vez eliminado un proyecto, el proyecto y las salas de licitaciones asociadas ya no serán accesibles.Si desea eliminar el proyecto del tablero, pero aún se puede acceder a él, puede archivar el proyecto en su lugar. Consulte Archivar un proyecto de Finanzas de portafolio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Eliminar un proyecto es permanente. Una vez eliminado un proyecto, el proyecto y las salas de licitaciones asociadas ya no serán accesibles.
    • ¡Propina! Si desea eliminar el proyecto del tablero, pero aún se puede acceder a él, puede archivar el proyecto en su lugar. Consulte Archivar un proyecto de Finanzas de portafolio.

Pasos

  1. Desde el tablero en Finanzas de portafolio, busque el proyecto que desea archivar.
  2. Coloque el cursor sobre la fila del proyecto y haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.png.
  3. Haga clic en Eliminar proyecto.
     Advertencia

    La eliminación de un proyecto es permanente y la acción no se puede deshacer. Una vez eliminado un proyecto, el proyecto y las salas de licitaciones asociadas ya no serán accesibles.

  4. Para confirmar que desea eliminar el proyecto de forma permanente, haga clic en Eliminar para siempre.