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Procore

Archivar un proyecto en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Archivar un proyecto de Finanzas de portafolio en Procore.

Fondo

Si ya no desea que aparezca un proyecto específico en su Tablero en Finanzas de portafolio, puede archivarlo. Los proyectos archivados permanecen accesibles desde la página reportes y se pueden volver a establecer en activo si es necesario. Si desea que su Tablero refleje todos los proyectos del año, no se recomienda archivar los proyectos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Cuando archiva un proyecto, las salas de licitaciones asociadas también se archivan.
    • Aún puede acceder a la información de la sala de licitaciones y del proyecto en la herramienta Reportes.

Pasos

  1. Desde el tablero en Finanzas de portafolio, busque el proyecto que desea archivar.
  2. Coloque el cursor sobre la fila del proyecto y haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.png.
  3. Haga clic en Archivar proyecto.
  4. Para confirmar que desea marcar el proyecto como completo, haga clic en Archivar.