Editar un proyecto desde el tablero en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.Objetivo
Editar un proyecto desde el tablero en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Fondo
Los proyectos de Finanzas de portafolio se pueden crear y administrar desde la herramienta Tablero. Si bien la mayoría de la información debe administrarse desde la página del proyecto, puede acceder rápidamente a acciones, como editar un proyecto o marcarlo como completo, desde el tablero.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Pasos
- Desde el tablero en Finanzas de portafolio, busque el proyecto que desea editar.
- Coloque el cursor sobre la fila del proyecto y haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales
. - Haga clic en Editar proyecto.
- Actualice la información del proyecto según sea necesario. Consulte Agregar un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio para descripciones de campo.
- Haga clic en Guardar cambios.