Editar un proyecto desde el tablero en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Editar un proyecto desde el tablero en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Fondo
Los proyectos de Finanzas de portafolio se pueden crear y administrar desde la herramienta Tablero. Si bien la mayoría de la información debe administrarse desde la página del proyecto, puede acceder rápidamente a acciones, como editar un proyecto o marcarlo como completo, desde el tablero.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Pasos
- Desde el tablero en Finanzas de portafolio, busque el proyecto que desea editar.
- Coloque el cursor sobre la fila del proyecto y haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales
. - Haga clic en Editar proyecto.
- Actualice la información del proyecto según sea necesario. Consulte Agregar un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio para descripciones de campo.
- Haga clic en Guardar cambios.