Marcar un proyecto como completo desde el tablero en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Marcar un proyecto como completo desde el tablero en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Fondo
Los proyectos de Finanzas de portafolio se pueden crear y administrar desde la herramienta Tablero. Si bien la mayoría de la información también se puede acceder y administrar desde la página del proyecto, puede acceder rápidamente a acciones, como editar un proyecto o marcarlo como completo, desde el tablero.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Pasos
- Desde el tablero en Finanzas de portafolio, ubique el proyecto que desea marcar como completo.
- Coloque el cursor sobre la fila del proyecto y haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales
. - Haga clic en Marcar proyecto como completo.
- Para confirmar que desea marcar el proyecto como completo, haga clic en Completar proyecto.