Mover un documento a otra carpeta en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Mover documentos a otra carpeta de la sección Documentos en Finanzas de portafolio.
Fondo
La sección Documentos de la página del proyecto en Finanzas de portafolio es donde se pueden almacenar y acceder documentos importantes relacionados con el proyecto. Una vez cargados los documentos, se pueden mover y organizar en carpetas.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Solo se puede mover un archivo a una carpeta a la vez.
Requisitos previos
- La carpeta a la que desea mover un archivo ya debe existir en la sección Documentos del proyecto. Consulte Crear una nueva carpeta para documentos en la página del proyecto.
Pasos
- Navegue hasta el proyecto relevante y desplácese hasta la sección Documentos .
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales y seleccione Mover a.
- Seleccione la carpeta a la que desea mover el archivo.
- Haga clic en Guardar.