Ver documentos en la página del proyecto en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Ver documentos en la página del proyecto en Finanzas de portafolio.
Fondo
La sección Documentos de la página del proyecto en Finanzas de portafolio es donde se pueden almacenar y acceder documentos importantes relacionados con el proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Pasos
- Navegue hasta el proyecto relevante y desplácese hasta la sección Documentos .
- Se puede ver la siguiente información:
- Carpetas: todas las carpetas que se han creado para el proyecto se enumeran en "Carpetas".
- Haga clic en el nombre de una carpeta para ver documentos dentro de esa carpeta.
Nota: Para volver a la sección principal Documentos, haga clic en el enlace "Documentos del proyecto".
- Haga clic en el nombre de una carpeta para ver documentos dentro de esa carpeta.
- Archivos: todos los archivos que no se hayan agregado a una carpeta específica se enumeran en "Archivos". Para organizar archivos, consulte Mover un documento a otra carpeta en Finanzas de portafolio.
- Cada archivo enumera su nombre de archivo, el nombre de la persona que cargó el archivo y la fecha y hora en que se cargó.
- Opcional: Haga clic en el nombre de un archivo para descargarlo en su computadora.
- Carpetas: todas las carpetas que se han creado para el proyecto se enumeran en "Carpetas".