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Procore

Crear una nueva carpeta para documentos del proyecto en finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Crear una nueva carpeta para documentos en la página del proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Documentos de la página del proyecto en Finanzas de portafolio es donde se pueden almacenar y acceder documentos importantes relacionados con el proyecto. Las carpetas se pueden crear para organizar mejor sus documentos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Navegue hasta el proyecto relevante y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales y seleccione Crear nueva carpeta.
    create-new-folder-documents.png
  3. Ingrese un nombre para la nueva carpeta.
  4. Haga clic en Guardar.