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Procore

Agregar documentos a la página del proyecto en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Agregar documentos a la página del proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Documentos de la página del proyecto en Finanzas de portafolio es donde se pueden almacenar y acceder documentos importantes relacionados con el proyecto. Los documentos se pueden agregar al área principal de Documentos del proyecto para que aparezcan en Archivos, o se pueden agregar a las carpetas relevantes.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Las carpetas no se pueden cargar desde su computadora a la sección Documentos. Sin embargo, puede seleccionar varios archivos para cargarlos en una carpeta específica que se creó en el proyecto. Consulte Agregar nuevos archivos a una carpeta a continuación.

Pasos

Puede agregar nuevos archivos a la carpeta general Documentos del proyecto o agregarlos a una carpeta específica que se ha creado para el proyecto. Consulte los pasos de las siguientes opciones:


Agregar nuevos archivos
  1. Navegue hasta el proyecto relevante y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en Agregar nuevos archivos.
    add-new-files.png
  3. Seleccione los archivos relevantes de su computadora que desea agregar para el proyecto.
  4. Haga clic en Abrir para cargar los archivos al proyecto.
     

Agregar nuevos archivos a una carpeta específica
  1. Navegue hasta el proyecto relevante y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en el nombre de la carpeta a la que desea agregar archivos.
    Nota: La carpeta ya debe existir en la sección Documentos.Si desea crear una nueva carpeta, consulte Crear una nueva carpeta para documentos en la página del proyecto.
  3. Haga clic en Agregar nuevos archivos a esta carpeta.
    add-new-files-to-this-folder.png
  4. Seleccione los archivos relevantes de su computadora que desea agregar para el proyecto.
  5. Haga clic en Abrir para cargar los archivos al proyecto.