Agregar documentos a la página del proyecto en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Agregar documentos a la página del proyecto en Finanzas de portafolio.
Fondo
La sección Documentos de la página del proyecto en Finanzas de portafolio es donde se pueden almacenar y acceder documentos importantes relacionados con el proyecto. Los documentos se pueden agregar al área principal de Documentos del proyecto para que aparezcan en Archivos, o se pueden agregar a las carpetas relevantes.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Las carpetas no se pueden cargar desde su computadora a la sección Documentos. Sin embargo, puede seleccionar varios archivos para cargarlos en una carpeta específica que se creó en el proyecto. Consulte Agregar nuevos archivos a una carpeta a continuación.
Pasos
Puede agregar nuevos archivos a la carpeta general Documentos del proyecto o agregarlos a una carpeta específica que se ha creado para el proyecto. Consulte los pasos de las siguientes opciones:
Agregar nuevos archivos
- Navegue hasta el proyecto relevante y desplácese hasta la sección Documentos .
- Haga clic en Agregar nuevos archivos.
- Seleccione los archivos relevantes de su computadora que desea agregar para el proyecto.
- Haga clic en Abrir para cargar los archivos al proyecto.
Agregar nuevos archivos a una carpeta específica
- Navegue hasta el proyecto relevante y desplácese hasta la sección Documentos .
- Haga clic en el nombre de la carpeta a la que desea agregar archivos.
Nota: La carpeta ya debe existir en la sección Documentos.Si desea crear una nueva carpeta, consulte Crear una nueva carpeta para documentos en la página del proyecto. - Haga clic en Agregar nuevos archivos a esta carpeta.
- Seleccione los archivos relevantes de su computadora que desea agregar para el proyecto.
- Haga clic en Abrir para cargar los archivos al proyecto.