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Procore

Editar un proveedor en Finanzas de portafolio

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 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Editar la información de un proveedor en Finanzas de portafolio.

Fondo

La página de Proveedores en Finanzas de portafolio es una base de datos de todos los proveedores que se han agregado a la cuenta de su organización en Procore. Una vez que se agrega un perfil de proveedor, puede agregar o editar información y contactos del proveedor.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Haga clic en el icono de hamburguesa en Finanzas de portafolio y haga clic en Proveedores.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Busque el proveedor que desea editar y seleccione su cuenta.
  3. Edite la información y los contactos del proveedor según sea necesario. Vea los pasos a continuación:
Para editar la información de un proveedor:
  1. Haga clic en el icono de lápiz icon-pencil-icon-pfcp.png en la parte superior del perfil del proveedor.
  2. Edite la información de los campos según sea necesario.
  3. Haga clic en Guardar proveedor.
Para editar los contactos de un proveedor:
  1. En la sección Contactos del proveedor, haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales para el contacto que desea editar.
  2. Haga clic en Editar contacto.
  3. Actualice la información de contacto según sea necesario.
  4. Haga clic en Guardar cambios.