Editar un proveedor en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Editar la información de un proveedor en Finanzas de portafolio.
Fondo
La página de Proveedores en Finanzas de portafolio es una base de datos de todos los proveedores que se han agregado a la cuenta de su organización en Procore. Una vez que se agrega un perfil de proveedor, puede agregar o editar información y contactos del proveedor.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de portafolio y haga clic en Proveedores.
- Busque el proveedor que desea editar y seleccione su cuenta.
- Edite la información y los contactos del proveedor según sea necesario. Vea los pasos a continuación:
Para editar la información de un proveedor:
- Haga clic en el icono de lápiz
en la parte superior del perfil del proveedor. - Edite la información de los campos según sea necesario.
- Haga clic en Guardar proveedor.
Para editar los contactos de un proveedor:
Nota: Para actualizar una dirección de correo electrónico de proveedor, es mejor eliminar el contacto y volver a crearlo con la dirección de correo electrónico correcta. Para editar otros campos, siga estos pasos:
- En la sección Contactos del proveedor, haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales para el contacto que desea editar. - Haga clic en Editar contacto.
- Actualice la información de contacto según sea necesario.
- Haga clic en Guardar cambios.