Exportar información del proveedor en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Exportar un archivo XLS desde la página Proveedores en Finanzas de portafolio.
Fondo
La página de Proveedores en Finanzas de portafolio es una base de datos de todos los proveedores que se han agregado a la cuenta de su organización en Procore. Puede exportar su base de datos de proveedores a un archivo XLS para ver todos los datos del proveedor en Microsoft® Excel.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de portafolio y haga clic en Proveedores.
- Haga clic en Descargar XLS.
El archivo comienza a descargarse en su computadora.