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Procore

Administrar permisos para miembros del equipo en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Asignar y administrar permisos para miembros del equipo en Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección "Nuestro equipo" en Finanzas de portafolio es donde puede agregar nuevos usuarios a su equipo y ajustar los permisos según sea necesario. Para obtener más información sobre los diferentes niveles de permisos y configuración en Finanzas de portafolio, consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de permisos para los miembros del equipo en Finanzas de portafolio?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.
  • Información adicional:
    • Si otorga acceso a un usuario "Administrador de la compañía", automáticamente tiene acceso a todos los edificios y proyectos y no se le pueden otorgar permisos adicionales.

Pasos

  1. Haga clic en el icono de hamburguesa en Finanzas de portafolio y haga clic en Nuestro equipo.
    hamburger-menu-our-team.png
  2. Elija si desea administrar los permisos por miembros o por edificios:

Administrar permisos desde la vista de miembros

  1. En la columna "Miembros", haga clic en el nombre del usuario para el que desea administrar los permisos.
  2. Administre la configuración de permisos usando los interruptores:
    • Haga clic en el interruptor ENCENDIDO icon-toggle-on-pfcp.png para habilitar un permiso.
      O
    • Haga clic en el interruptor APAGADO icon-toggle-off-pfcp.png para deshabilitar un permiso.

      Nota: A nivel cuenta, a los usuarios se les puede otorgar el acceso "Administrador de la compañía", "Solo lectura" (si la función Usuarios de solo lectura está habilitada para el acceso a cuenta de su organización) o "Todos los edificios". Cambiar el acceso a un edificio individual (ver imagen a continuación) proporciona al usuario acceso completo a todos los proyectos asociados con ese edificio.

      building-access-on.png
  3. Haga clic en Aplicar cambios para guardar los cambios.

Administrar permisos desde la vista de edificios

  1. Si aún no está seleccionado, haga clic en el menú desplegable Miembros y seleccione Edificios.
  2. Administre los permisos usando los interruptores junto al nombre de cada usuario:
    • Haga clic en el interruptor ENCENDIDO icon-toggle-on-pfcp.png si desea proporcionar a un usuario acceso al edificio.

      enable-building-access.png
      O
       
    • Haga clic en el botón APAGADO icon-toggle-off-pfcp.png junto a un usuario para revocar el acceso a la construcción.
       
  3. Haga clic en Aplicar cambios para guardar los cambios.