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Procore

Eliminar un miembro del equipo en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Eliminar un miembro del equipo en Finanzas de portafolio para que ya no tengan acceso a edificios o proyectos en Procore.

Fondo

La sección "Nuestro equipo" en Finanzas de portafolio es donde puede agregar nuevos usuarios a su equipo y ajustar los permisos según sea necesario. Si desea revocar el acceso de un usuario a los edificios y proyectos por completo, puede eliminar su cuenta de usuario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador de la compañía" en Finanzas de portafolio.
  • Información adicional:
    • Eliminar un usuario en Finanzas de portafolio es permanente. Una vez que se haya eliminado un usuario, ya no tendrá acceso a ningún edificio o proyecto en Finanzas de portafolio.

Pasos

  1. Haga clic en el icono de hamburguesa en Finanzas de portafolio y haga clic en Nuestro equipo.
    hamburger-menu-our-team.png
  2. En la columna "Miembros", busque el usuario que desea eliminar del equipo.
  3. Haga clic en la "x" junto al nombre del usuario.

    x-to-remove.png
     
  4. Haga clic en para confirmar la eliminación del usuario de Finanzas de portafolio.