Buscar y filtrar proveedores en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Buscar y filtrar proveedores en la página Proveedores en Finanzas de portafolio.
Fondo
La página de Proveedores en Finanzas de portafolio es una base de datos de todos los proveedores que se han agregado a la cuenta de su organización en Procore. Aquí es donde puede encontrar información de contacto y estadísticas de compromiso de alto nivel para todos sus proveedores.Utilice filtros refinar su base de datos de proveedores a aquellos que coincidan con criterios específicos como construcción, monto adjudicado y tipo de proveedor.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de portafolio y haga clic en Proveedores.
- Busque o filtre su lista de proveedores. Vea los pasos a continuación:
Recomendación
Puede utilizar tanto las herramientas de búsqueda como filtro para reducir su lista de proveedores aplicando filtros primero y luego utilizando la barra de búsqueda para buscar en la lista filtrada.
Para buscar proveedores:
- Haga clic en la barra de búsqueda proveedores de búsqueda.
- Ingrese el término por el que desea buscar. Por ejemplo, puede buscar por el nombre de un proveedor.
- Los resultados se muestran como escribe.
- Opcional: Eliminar el término de búsqueda, resalte y elimine el texto en la barra de búsqueda.
Para filtrar proveedores:
- Haga clic en el icono de filtros
.
Nota: Esto abre la panel Filtros en la página Proveedores.
- Seleccione e ingrese información por la que desea filtrar a los proveedores.
- Haga clic en Aplicar para ver la lista de proveedores que coinciden con los criterios de filtro.
- Opcional: Para eliminar los filtros aplicados, haga clic en Borrar filtros.