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Procore

Cerrar un proyecto en Finanzas de portafolio

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 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Cerrar un proyecto completado en Finanzas de portafolio.

Fondo

Una vez que se completa un proyecto y se pagan todas las facturas, puede cerrar el proyecto en Finanzas de portafolio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Asegúrese de que todas las facturas del proyecto se hayan ingresado en Finanzas de portafolio.
      ¡Recomendación!Una forma fácil de verificar esto es ver la sección Resumen de costos de la página del proyecto y ver si la cantidad de "Resto" es de $0.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la página del proyecto.
  2. Haga clic en el menú desplegable Etapa en la sección Hitos.
  3. Haga clic en Completar.
    mark-as-complete.png
    Nota: Si tiene Clasificaciones de proveedores habilitadas para su cuenta y necesita revisar proveedores, se le pedirá que complete las revisiones primero.Haga clic en Aceptar y desplácese hacia abajo hasta el rastreador de costos, luego haga clic en Revisar proveedores.Consulte Revisar proveedores en Finanzas de portafolio. Una vez revisados los proveedores, podrá seleccionar Completo en el menú desplegable.
  4. En la ventana de confirmación para completar su proyecto, haga clic en Sí.
  5. En la ventana "Archivar proyecto?", decida si desea archivar el proyecto.
    Nota: Cuando archiva un proyecto, ya no aparecerá en el Tablero, pero aún se puede acceder desde la página Reportes. Consulte ¿Cómo localizo un proyecto archivado en Finanzas de portafolio y Planificación del capital? Si desea que su Tablero refleje todos los proyectos del año, no debe archivar el proyecto.
    • Si desea archivar el proyecto, haga clic en Archivar.
      O
    • Si NO desea archivar el proyecto, haga clic en No archivar.