Saltar al contenido principal
Procore

Actualizar la etapa de un proyecto en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Actualizar la etapa de un proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

Antes de que pueda cerrar un proyecto en Finanzas de portafolio, deberá revisar los proveedores que trabajaron en el proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Navegue hasta la página del proyecto.
  2. En la sección Hitos, haga clic en el menú desplegable Etapa .

    project-stage-drop-down.png
     
  3. Haga clic en la etapa que representa el estatus actual del proyecto.
    La etapa del proyecto se actualiza automáticamente.