Generar un reporte de estatus del proyecto en Finanzas de portafolio y Planificación del capital
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Generar un reporte de estatus del proyecto en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
Fondo
El Reporte de estatus del proyecto es un reporte que muestra el estatus de todos sus proyectos en Procore, agrupados por mercado, construcción y tipo de proyecto. Cuando genera un reporte de estatus del proyecto, se genera un PDF del reporte y se descarga en su computadora. Los puntos de datos del reporte se fijan y ofrecen una vista general similar al tablero del proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con permisos de "Acceso completo" solo pueden generar un reporte de estatus del proyecto para los proyectos a los que tienen acceso.
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Pasos
- En el Tablero, haga clic en la pestaña Reportes .
- Haga clic en la pestaña Reporte de estatus del proyecto .
- Opcional: Complete cualquiera de los siguientes campos para filtrar el reporte:
- Edificio
- Año
- Región/Mercado
- Etapa
- Agrupar por
- Haga clic en Generar mi reporte.
- El reporte PDF se descarga automáticamente en su computadora.
Demostración
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