Saltar al contenido principal
Procore

Crear un reporte de facturas en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Crear un reporte de facturas en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

Los reportes de facturas le permiten informar sobre las facturas enviadas por los proveedores en cualquier proyecto. Esto es útil si desea saber mucho que se facturaba en un mes determinado, o si desea ver qué facturas del mes pasado aún están pendientes de aprobación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos de "Acceso completo" solo pueden crear reportes de facturas para los proyectos a los que tienen acceso.

Pasos

 Recomendación
Para ver una lista de puntos de datos para reportes personalizados, consulte ¿Cuáles son los puntos de datos disponibles para reportes personalizados en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
  1. En el Tablero, haga clic en la pestaña Reportes .
    Nota: La herramienta Reportes abre automáticamente la pestaña Reportes personalizados.
  2. Haga clic en el menú desplegable Reporte por y seleccione Factura.

    report-by-invoice.png
     
  3. Haga clic en el icono de filtros icon-filter-pfcp.png para expandir la panel Filtros.
  4. Haga clic en Columnas.
    Este es el lugar donde seleccionará los puntos de datos específicos que desea incluir en su reporte (consulte el ejemplo a continuación).
    column-names.png
    • Para seleccionar columnas:
      1. Haga clic en una sección para ver las opciones.
      2. Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desea incluir en su reporte.
  5. Haga clic en Agrupaciones para expandir la sección para diferentes opciones de agrupación. Las agrupaciones ayudan a crear una distinción visual entre secciones y se puede utilizar para calcular los subtotales por grupo. La siguiente imagen muestra El nombre del contrato y el estatus de la factura como agrupaciones.invoice-groupings.png
    • Para seleccionar o administrar agrupaciones:
      1. Seleccione un punto de datos del menú desplegable por el que agrupar.
      2. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
        • Para agregar una agrupación, haga clic en el icono más icon-orange-plus-pfcp.png junto a "Agregar otra agrupación".
          Nota: Puede tener hasta tres agrupaciones en un reporte.
        • Para eliminar una agrupación, haga clic en el icono eliminar icon-x-remove-pfcp.png junto a la agrupación.
        • Para reordenar las agrupaciones, haga clic en el icono de agarre icon-reorder-grip-pfcp.png reordenar y arrastre una agrupación a otra ubicación.
        • Para mostrar los sub totales de una agrupación, haga clic en el interruptor Sub total a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on-pfcp.png.
          O
          Para ocultar los sub totales de una agrupación, haga clic en el interruptor Sub total a la posición APAGADO icon-toggle-off-pfcp.png.
  6. Para continuar refinando su reporte, desplácese hacia abajo hasta Refinar.
    Por ejemplo, puede optar por reportar solo en las facturas que están pendientes de aprobación o reportar solo en las facturas enviadas en un cierto mes.
    invoice-refine-by.png
    • Para refinar el reporte:
      1. Haga clic en una sección en Refinar para ver las opciones.
      2. Marque las casillas de verificación junto a los filtros por los que desea refinar el reporte.
         Recomendación
        Si tiene una integración configurada para sus cuenta Finanzas de portafolio y Planificación del capital y envía facturas a Cuentas por pagar, puede refinar su reporte para mostrar facturas que aún no se han enviado a AP. También puede extraer el estatus "Enviado a AP" en como columna para que se vea en varios reportes.
  7. Opcional: Si hay una determinada combinación de filtros que prefiere, puede guardar la vista del reporte actual. Las vistas que guarde se pueden seleccionar en cualquier momento en el menú desplegable "Vistas guardadas".
    • Para guardar su vista:
      1. Haga clic en Guardar vista actual.
        invoice-save-view.png
      2. Ingrese un nombre para el reporte en el campo Nombre del reporte.
      3. Haga clic en Guardar.
  8. Opcional: Para exportar una copia del reporte a su computadora, haga clic en Exportar.
    Un archivo Microsoft Excel se descargará en su computadora.