Actualice a los usuarios y proveedores en la herramienta Directorio a nivel compañía (importaciones Procore)
Objetivo
Actualizar los usuarios y proveedores importados en su directorio de compañía con Procore Imports.
Cosas para considerar
- Permiso de usuario requerido:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía.
Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía.
- Información Adicional:
- Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
- Los contactos importados no se pueden eliminar, por lo que debe revisar cuidadosamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
- Durante la importación, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
- Usuario: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
- Proveedor: en Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que los miembros de su compañía interactúan durante un proyecto.
- ¡Importante! Como práctica recomendada, Procore recomienda que importe los contactos de "usuario" antes que los contactos de "proveedor".
Requisitos previos
Pasos
- En su aplicación Procore Imports, en la página "compañías y proyectos", seleccione la compañía en la que desea actualizar los contactos importados.
- Haga clic en Continuar.
- En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
- Agregar o actualizar usuarios existentes: seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios ya existentes en su compañía.
Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto. - Agregar o actualizar proveedores ya existentes: seleccione esta opción para importar nuevos proveedores o actualizar la lista de proveedores ya existentes en su compañía.
Nota: En Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que su compañía interactúa durante un proyecto.
- Agregar o actualizar usuarios existentes: seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios ya existentes en su compañía.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Descargar para copia de seguridad: seleccione esta opción para guardar la lista existente de contactos en su dispositivo local.
- Descargar para modificar: seleccione esta opción para abrir, completar, editar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos. Consulte Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports.
- Estoy listo para actualizar mis registros: seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus contactos a Procore.
- Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar el archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise sus contactos.
Notas:- Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
- Si intenta importar un contacto ya existente, se le preguntará si desea o no sobrescribir el contacto existente con la información de la importación.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en la computadora: seleccione esta opción para guardar sus registros como XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
- Confirme su decisión de importar su lista escribiendo el nombre de su compañía en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
¡Importante! Los contactos de usuarios y proveedores importados no se pueden eliminar. Revíselos detenidamente antes de importarlos a Procore. - Haga clic en Finalizar.