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Procore

Actualice a los usuarios y proveedores en la herramienta Directorio a nivel compañía (importaciones Procore)

Objetivo 

Actualizar los usuarios y proveedores importados en su directorio de compañía con Procore Imports.

Cosas para considerar 

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de compañía.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Los contactos importados no se pueden eliminar, por lo que debe revisar cuidadosamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
    • Durante la importación, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
      • Usuario: En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
      • Proveedor: en Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que los miembros de su compañía interactúan durante un proyecto.
    • ¡Importante! Como práctica recomendada, Procore recomienda que importe los contactos de "usuario" antes que los contactos de "proveedor".

Pasos 

  1. En su aplicación Procore Imports, en la página "compañías y proyectos", seleccione la compañía en la que desea actualizar los contactos importados.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
    • Agregar o actualizar usuarios existentes:  seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios ya existentes en su compañía.
      Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
    • Agregar o actualizar proveedores ya existentes: seleccione esta opción para importar nuevos proveedores o actualizar la lista de proveedores ya existentes en su compañía.
      Nota: En Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que su compañía interactúa durante un proyecto.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
    • Descargar para copia de seguridad: seleccione esta opción para guardar la lista existente de contactos en su dispositivo local.
    • Descargar para modificar: seleccione esta opción para abrir, completar, editar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos. Consulte Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports.
    • Estoy listo para actualizar mis registros: seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus contactos a Procore.
  5. Elija  Seleccionar archivo de plantilla para cargar el archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Procesar.
  7. Revise sus contactos.
    Notas: 
    • Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
    • Si intenta importar un contacto ya existente, se le preguntará si desea o no sobrescribir el contacto existente con la información de la importación.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en la computadora: seleccione esta opción para guardar sus registros como XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore:  seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
  10. Confirme su decisión de importar su lista escribiendo el nombre de su compañía en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
    ¡Importante! Los contactos de usuarios y proveedores importados no se pueden eliminar. Revíselos detenidamente antes de importarlos a Procore.
  11. Haga clic en Finalizar.