¿Cómo realizo el reabastecimiento de una factura en Finanzas de portafolio?
Nota:
Esta información de estas preguntas frecuentes es específica del producto Finanzas de portafolio en Procore.Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Fondo
El rellenado de facturas le permite actualizar las facturas que se crearon fuera de Procore o antes de utilizar Finanzas de portafolio para su proyecto. Esto es útil si acaba de comenzar a usar Finanzas de portafolio y necesita reconciliar facturas que aún no se han agregado a Procore. El recargado de facturas garantizará que los totales de su sistema contable coincidan con los totales en Procore.
Respuesta
Rellenar facturas sin una integración
Si NO está utilizando una integración de contabilidad, deberá crear nuevas facturas en Procore y asegúrese de que las fechas sean correctas.
- Navegue hasta la Sala de contratos para su proyecto de Finanzas de portafolio en Procore.
- Haga clic en la pestaña Facturas y busque la factura relevante.
- Ingrese una factura a su proyecto de Finanzas de portafolio como normalmente lo haría. Consulte Agregar una factura en Finanzas de portafolio.
- Cambie la fecha para reflejar la fecha original de la factura.
- Guarde la factura.
Reabastear facturas mientras utiliza una integración
Si está usando una integración, como Yardi, puede haber una opción de 'Conciliación' dentro delRastreador de costos que le permitirá importar facturas desde el software de contabilidad a Portfolio Financials usando un botón 'Backfill'.
- Navegue hasta el rastreador de costos para su proyecto de Finanzas de portafolio en Procore.
- Haga clic en Pantalla de Conciliación.
- Haga clic en Recompletar para importar la factura.
